C’est un consortium composé de deux fonds d’investissement britanniques, CVC Capital et BC Partners qui auraient postulé pour la reprise de la totalité du groupe Elior. L’offre valoriserait le géant de la restauration collective et commerciale en Europe à 3,5 md€, selon une information parue dans le Financial Times. Alors que le principal propriétaire d’Elior, Charterhouse (62,3% du capital) souhaitait dans un premier temps ne vendre que l’activité restauration collective (valorisée à 2 md€), on semble s’orienter vers une redistribution plus large des cartes tandis que deux autres fonds, Blackstone et Clayton, Dubilier & Rice seraient aussi intéressés.
Elior qui mise sur un CA de 5 md€ cette année (contre 4,4 md€ l’an dernier), est un opérateur majeur de restauration collective en Europe derrière le numéro 1 mondial Sodexo. Sa branche concession très dynamique en France a réalisé en 2012 un CA de 1,4 md€.
La groupe a été fondé en 1991 par Francis Markus et Robert Zolade, ce dernier détenant toujours, via sa holding Sofbin 24,7% du capital aux côtés de Charterhouse, Chequers Capital (7,8%) et d’autres investisseurs.
Sources : AFP/Reuters
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