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L’introduction en bourse de la société Poulaillon sur Alternex Paris a démarré ce jour, le mercredi 4 novembre jusqu’au 19 novembre. Comme le souligne le groupe familial de boulangerie et de restauration rapide dans son communiqué, l’objectif de cette levée de fonds est destiné à lui fournir les moyens supplémentaires pour financer son programme d’investissement à horizon 2018 et plus particulièrement : le développement du réseau de points de vente boulangeries et ateliers de cuisson, l’accompagnement de la croissance de la vente aux clients Grands Comptes et la diversification dans l’eau minérale (Source de Velleminfroy).
Véritable institution dans l’Est de la France depuis près de 40 ans avec sa fameuse Moricette® lancée en 1973, Poulaillon dispose d’un réseau de 36 points de vente (après l’ouverture le 30 octobre dernier d’un nouveau magasin en propre entièrement dédié à la Moricette à la gare de Lyon Part-Dieu) et de deux sites de production, ce qui lui permet de maîtriser l’ensemble du cycle de ses produits. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 45,5 M€ en 2014 (+ 16,4%) et devrait atteindre les 54 M€ en 2015, soit une progression attendue de près de 19% et de 13,5% en moyenne ces cinq dernières années.
L’opération porte sur l’émission de 1 204 819 d’actions nouvelles représentant un produit brut d’un montant de 10 M€ (9,2 M€ en montant net) au prix de 8,30€ avec une clause d’extension possible d’un maximum pouvant être porté à 1 385 541 (soit 11,5M€). La fourchette de prix indicative est entre 7,06 et 9,54€
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